Nöbetçi Eczaneler
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını tamamlayarak küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Emlak Konut’un güçlü finansal yapısına duyduğu güveni teyit ettiği belirtildi.
TALEP HEDEFİN 3,8 KATINA ULAŞTI
Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep gören sukuk ihracı kapsamında, gelen yoğun yatırımcı ilgisi doğrultusunda ihraç büyüklüğü hedeflenen tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşirken ihraca 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katıldı.
KÖRFEZ VE İNGİLTERE’DEN YOĞUN İLGİ
Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
MALİYET OPTİMİZASYONU SAĞLANDI
Yapılan açıklamaya göre; yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, yoğun talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini ortaya koyarken, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de önemli ölçüde güçlendirdi.
GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI VURGUSU
Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonucun, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi, şirketin finansal performansına ve geleceğe yönelik büyüme stratejilerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.
200 MİLYAR TL’Yİ AŞAN NET AKTİF DEĞER
200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla şirket, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasındaki yerini güçlendirdi.
Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut’un, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdüreceği belirtildi.
KÜRESEL FİNANS DEVLERİ GÖREV ALDI
Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlenirken; Arab Banking Corporation, Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank, KFH Capital Investment Company, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise müşterek lider düzenleyici olarak görev aldı.
ULUSLARARASI FİNANSMAN İÇİN ÖNEMLİ REFERANS
Gerçekleştirilen işlemin, şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği önemli iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini güçlendirdiği belirtilirken, şirketin gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi.
